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A Proinvest realiza estruturação completa em todos os serviços relacionados com os tópicos abaixo.

Financiamentos de Longo Prazo (Debt)

Empresas em fase de expansão necessitam investir em obras civis, máquinas, equipamentos e instalações, tecnologia, capital de giro etc.

Tratam-se de investimentos financiáveis por meio do BNDES, IFC, BID Invest (antigo IIC), Finep, DEG e outras Instituições, sob a forma de financiamentos de longo prazo.

A Proinvest estrutura essas operações de forma completa, seu trabalho consiste em:
  • Analisar as necessidades da empresa;
  • Definir a Instituição, a linha de financiamento, o valor e as garantias mais adequadas;
  • Elaborar o projeto de viabilidade, adaptado a cada Instituição;
  • Acompanhar todo o processo de análise;
  • Negociar com a Instituição;
  • Assessorar a contratação;
  • Acompanhar as liberações.

Normalmente são operações diretas com a Instituição, especiais para cada empresa e com taxas de juros diferenciadas.

Participação Societária (Equity)

Empresas em determinadas situações necessitam de recursos estáveis sob a forma de capital para:
  • Adquirir empresas;
  • Reforçar a estrutura de capital;
  • Comprar participação de sócios;
  • Acelerar expansão;
  • Outros motivos.
A Proinvest tem grande experiência na busca de capital junto ao BNDESPar, Fundos de Private Equity e outros Investidores. Os principais serviços prestados são:
  • Analisar a situação atual da empresa e suas perspectivas para o futuro;
  • Elaborar a avaliação econômica do negócio (Valuation);
  • Elaborar o relatório sobre a empresa para os Investidores (Information Memorandum);
  • Assessorar a definição de Investidores e/ou PE alvos;
  • Negociar com os Investidores definidos;
  • Fechar o negócio e as principais cláusulas contratuais;
  • Assessorar a preparação dos documentos, due diligence, acordos de acionistas e contratos.

Fusões e Aquisições (M&A)

Empresas buscam crescer e incrementar seu valor e os sócios procuram liquidez patrimonial.  

Esses princípios básicos, entre outros motivos, tais como: consolidações setoriais, questões sucessórias, ações estratégicas, movimentam o mercado de Fusões e Aquisições (M&A), que se apresenta bastante ativo no Brasil com cerca de 800 negócios realizados por ano. 

A Proinvest tem atuado tanto para a empresa compradora (Buy Side), como para a empresa vendedora (Sell Side). Seus serviços envolvem:
  • Analisar o aspecto estratégico-financeiro do negócio;
  • Elaborar a avaliação econômica da(s) empresa(s);
  • Assessorar a definição dos valores envolvidos e as principais condições;
  • Elaborar o Information Memorandum;
  • Assessorar na identificação dos Investidores e/ou Empresas Alvos;
  • Negociar com os Investidores e/ou Empresas Alvos;
  • Analisar e/ou elaborar as cláusulas contratuais;
  • Coordenar o fechamento do negócio;
  • Coordenar a due diligence;
  • Assessorar na preparação dos documentos e contratos (e acordos de acionistas, se houver).

Avaliações e Projetos

Empresas e/ou seus sócios necessitam de análises e estudos técnicos para definir o valor de seus negócios, elaborar um plano de expansão para os anos futuros, analisar a aquisição de empresas e/ou de ativos etc.

A Proinvest possui grande experiência nesta área e seus trabalhos envolvem:
  • Avaliação econômica de empresas e negócios (Valuation);
  • Planos de negócios (Business Plan);
  • Estudos de viabilidade econômico-financeira;
  • Diagnósticos de empresas e negócios.

Operações Especiais de Funding

Empresas com ativos de grande valor (prédios, plantas, terrenos), ou alavancadas com dívidas bancárias, necessitam de soluções especiais.

Neste sentido a Proinvest oferece os seguintes serviços:
  • Real State

    • Soluções financeiras imobiliárias, desmobilizações, Sale Lease Back etc.;
    • Securitização de recebíveis Imobiliários (CRI);
    • Built to Suit;
    • Busca de Investidores.

  • Reestruturação Financeira

    • Análise do passivo bancário e soluções possíveis;
    • Elaboração de projeto econômico-financeiro de viabilidade;
    • Renegociação junto aos bancos, com alongamento de dívida;
    • Assessoria para busca e negociação de novos recursos.

Acompanhamento Estratégico Financeiro

Sócios de empresas familiares em determinadas situações necessitam de apoio para agregar valor ao seu negócio, melhorar a governança corporativa e realizar sua liquidez patrimonial.

A Proinvest desenvolve um trabalho de longo prazo (2 a 5 anos) prestando os seguintes serviços:
  • Participação nas decisões estratégicas;
  • Avaliação e monitoramento da Empresa;
  • Ações para melhoria de EBITDA;
  • Implantação ou melhoria da governança corporativa;
  • Estruturação de operações financeiras de longo prazo;
  • Estruturação de Fusões/Aquisições (M&A), abertura de capital ou operações com Fundos Private Equity e Investidores Estratégicos.
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