A PROINVEST Finanças Corporativas realiza seminário: “Novas Linhas de Recursos para Empresas em 2007”, dia 23 de Agosto de 2007, no Golden Tulip Paulista Plaza, em São Paulo.

Durante o evento serão abordadas, de modo abrangente e prático, as alternativas de FINANCIAMENTOS DE LONGO PRAZO disponíveis para empresas no Brasil em 2007. São recursos com prazos de pagamento superiores a 5 anos e, com as MENORES TAXAS DE JUROS do mercado financeiro.
Serão apresentados alguns Casos de Sucesso estruturados pela PROINVEST (SOLVAY, EMS, SISAN, CARBOCLORO, etc.) e informações não disponíveis nos roteiros teóricos, assim como, linhas de recursos recém lançadas, inclusive a Linha de APOIO À INOVAÇÃO e os Programas PROCOMP, dirigido à recomposição do capital de giro das empresas e o REVITALIZA, dirigido a empresas afetadas pela taxa de câmbio. Os participantes poderão interagir e esclarecer temas de interesse de suas empresas.

Programa:

1- Introdução
• Perspectivas de Recursos no Brasil em 2007.
• Ações, Debêntures, Financiamentos BNDES, etc.
• Mapa dos Recursos no Brasil por:
• Porte e Características da Empresa
• Origem: Financiamento ou aporte de Capital
2- Financiamento ou Participação – Qual a Melhor Opção?
• Vantagens e desvantagens de cada opção
• Os recursos próprios da Empresa / Acionistas
• Exemplos práticos
3- Capitalização de Empresas
• IPO’s, Fundos de Private Equity, BNDESPAR
• Sócios Estratégicos
• Métodos de Avaliação de Empresas:
• A comparação com bolsas no exterior
• Múltiplos de lucro e EBITDA
• Fluxo de Caixa Descontado
• Piso mínimo e máximo na negociação
4- Financiamento de Longo Prazo no Brasil
• Capital de Giro
• Máquinas / Equipamentos
• Expansão / Obras
• Aquisição de Empresas
• P&D-I – Pesquisa & Desenvolvimento e Inovação
• Outros
5- BNDES
• Novidades para 2007 (INOVAÇÃO, PROCOMP E REVITALIZA)
• Política Geral / Orçamento anual
• Setores financiáveis
• Itens financiáveis
• Programas Principais
• Prazos e Custos
6- FINEP
• Política Geral / Orçamento anual
• Setores financiáveis
• Itens financiáveis
• Programas Principais
• Prazos e Custos
7- Outras Fontes de Recursos
• BIRD (IFC), BID (IIC), EXIMBANK, outros.
• Fundos setoriais, FCO, FNE, outros.
8- Securitização de Recebíveis
• FIDC
• CRI, e
• Debêntures

9- Operações Estruturadas – “Project Finance”
10- Como Estruturar um Financiamento de Longo Prazo
• Definição do Tipo de Operação, Valor, Viabilidade, Pré-requisitos
• Operações diretas, indiretas e mistas
• Consórcio de bancos
• Operação direta (crédito, classificação e rating)
• Elaboração da Carta Consulta
• Cuidados especiais
• Crédito
• O Projeto Econômico-Financeiro
• Caracterização da Empresa
• Mercado
• O Projeto
• Quadro de Usos e Fontes
• Projeções econômico-financeiras
• Fluxo de Caixa projetado
• Outros aspectos importantes
• Análise do Projeto
• Cronograma da operação
• Visita da Equipe de Trabalho do Agente Financiador
• Acompanhamento dos eventos
• A Contratação da Operação
• Certidões negativas de impostos
• Documentos importantes
• Contratos, considerações
• O Acompanhamento da Liberação dos Recursos
• Cuidados especiais

Sobre o Palestrante:

Paulo de Tarso Vieira Barbosa
Fundador da PROINVEST FINANÇAS CORPORATIVAS é Engenheiro com pós-graduação em Finanças pela EAESP - FGV-SP. Desempenhou importantes cargos nos grupos Unibanco, Lafarge e Convap. Coordenou diversas transações de abertura de capital, fusões e aquisições, avaliações de empresas, operações especiais de "funding" e operações BNDES/BNDESPAR. Sócio e Diretor da PROINVEST, Diretor da SP Fundos, administradora do Fundo SPTEC e Membro do Conselho de Administração de diversas companhias.

Serviço:

O seminário ocorre no dia 23 de Agosto de 2007, no Golden Tulip Paulista Plaza – Alameda Santos, 85, São Paulo – das 8h30 às 17h30.